Биржа Gemini в ходе IPO привлекла 425 млн долларов
Торговая площадка братьев Уинклвоссов Gemini 12 сентября провела первичное предложение акций, в результате чего привлекла $425 млн. Крипто биржа реализовала 15 млн акций класса А по цене $28, что выше запланированного ранее диапазона $24-26. Размещение ценных бумаг при поддержке Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, и Cantor, состоялось на Nasdaq под тикером GEMI. Криптобиржа подала заявку на публичное размещение ценных бумаг в марте.
Андеррайтеры при этом, получили месячную опцию на покупку дополнительных 750 000 акций. Nasdaq, в свою очередь, в рамках приватного размещения купила акции криптовалютной биржи на $50 млн. Розничные инвесторы через Robinhood и SoFi получили до 30% размещенных акций. Еще около 10% предложения оставили для инсайдеров и долгосрочных клиентов Gemini.
По сообщению издания Bloomberg, братья Уинклвоссы сохранят у себя 94,5% голосующих прав после первичного размещения. Reuters в свою очередь, писало, что событие вызвало ажиотаж среди инвесторов, которые подали в 20 раз больше заявок на акции, чем было предложено.
Платформа стала уже третьей криптобиржей из США после Coinbase и Bullish, вышедшей на фондовую биржу. В июне этого года IPO также провела эмитент USDC компания Circle.
Все новости